Вертикально-интегрированные нефтяные компании

внешний рынки.

К тому же, что очень важно, нефтяные компании, как показывает опыт

«ЛУКойла», могут не пассивно ожидать взаимосвязанного роста экономики и

спроса, а, используя арсенал активного маркетинга, стимулировать и

расширять спрос на свою продукцию даже в условиях экономического кризиса.

Дело в том, что во многих регионах России, в странах СНГ и даже ряде

государств дальнего зарубежья существует частично или полностью

неудовлетворенный платежеспособный спрос на ряд нефтепродуктов. Поэтому

спросовые ограничения в модели устойчивого развития нефтяной компании не

являются жесткими и изменяются под воздействием стратегии активного

маркетинга и расширения регионов сбыта.

Фактор конкуренции для нефтяных компаний России пока действует в

полной мере лишь на внешних рынках, но уже проявляет себя в приграничных

регионах и крупных городах. Его роль на внутреннем рынке, несомненно, будет

возрастать с воздействием и на спрос и особенно на цены.

В стратегиях устойчивого развития учитывается, что в будущем в России,

так же, как в настоящее время в Европе и США, высокая конкуренция в секторе

нефтепродуктов приведет к стабилизации цен и уменьшению нормы прибыли.

Следовательно, только стратегии увеличения объемов и повышения качества

нефтепереработки, а также совершенствования сети продаж нефтепродуктов

обеспечат при меньшей рентабельности рост массы прибыли и оправдают

инвестиции в этот сектор.

Необходимо вновь отметить, что фактор динамики цен на нефть и

нефтепродукты, как и спроса, является одним из ключевых для устойчивого

развития нефтяных компаний. Здесь важно оценить влияние на стратегии и

финансовые результаты компании различных трендов мировых цен на нефть —

возможный их рост к 2010 г. до 25-27 долларов за баррель и, хотя и менее

вероятное, их снижение до 15-17 долларов за баррель. Средняя долгосрочная

базовая цена на нефть составит 20-22 доллара за баррель. Соответственно, в

рамках вариантов динамики мировых цен будут изменяться темпы сближения с

ними внутренних цен на нефть.

Особого подхода при разработке стратегий устойчивого развития требует

учет динамики внутренних цен на нефтепродукты. Дело в том, что

средневзвешенные оптовые цены на ряд нефтепродуктов на внутреннем рынке

России в 1996-1997 гг. уже достигли мирового уровня, а оптовые цены на

бензин превзошли мировые в 1,5-1,7 раза. Это отрицательно влияет на

экономику других отраслей народного хозяйства и приводит к ценовой

неконкурентоспособности российских нефтепродуктов в приграничных регионах,

а по высококачественным продуктам — и в крупных городах.

Вследствие этого стратегии устойчивого развития включают не только

рост качества нефтепродуктов, но и возможность проведения комплексной

налоговой и ценовой реформы в секторе нефтепродуктов. Дело в том, что

высокие оптовые цены на нефтепродукты в России в основном вызваны

концентрацией налогов именно на уровне оптовых продаж. В Европе, наоборот,

налоги в оптовом звене минимальны и концентрируются на конечной, розничной

стадии нефтяного бизнеса.

Поэтому один из вариантов перспективного развития учитывает высокий

народнохозяйственный эффект долгосрочной комплексной налоговой и ценовой

реформы в секторе нефтепродуктов, которая позволит снизить налоги и

внутренние оптовые цены на 25-30%. При этом рост налогов и цен в розничном

секторе будет соответствовать динамике роста покупательной способности

населения в условиях постепенного увеличения масштабов экономического

роста.

Не меньшее значение при разработке стратегий устойчивого развития

имеет учет динамики финансовых, особенно валютных условий, влияющих на

доступ нефтяных компаний к внешним инвестиционным ресурсам.

Нефтяные компании России, как показывает опыт «ЛУКойла», могут

получить доступ к ресурсам международного финансового рынка. Это

предполагает приложение серьезных усилий по раскрытию информации о

финансовом состоянии и перспективах развития компании. Одной из трудностей

здесь является переход на международные стандарты финансового учета и

отчетности.

С 1996 г. позиции «ЛУКойла» на международных рынках капитала

укрепились и будут укрепляться в дальнейшем. Важно, что в компанию пришел

первый стратегический инвестор на основе партнерских отношений с сильной

американской компанией ARCO. Созданное совместное предприятие «ЛУКАРКО»

является крупнейшим в России и одним из крупных в мире.

Фактор научно-технического прогресса имеет тенденцию к усилению своего

влияния на развитие нефтяной промышленности, хотя последняя сегодня не

относится к наукоемким отраслям. В то же время поле высоких технологий в

нефтяной промышленности, особенно в сфере роста нефтеотдачи, постоянно

расширяется. К тому же идет постоянный технологический поиск экологически

более безвредных и дешевых заменителей топлива. Это стимулирует более

глубокую переработку нефти и рост сектора нефтехимии.

Важно подчеркнуть, что ключевым внешним условием устойчивости развития

нефтяных компаний является совершенствование хозяйственного климата, в

первую очередь налогового и инвестиционного. Налоговый кодекс должен не

только упростить и стабилизировать законодательство, но и предусмотреть в

течение 3-5 лет (максимум 7 лет) снижение налоговых ставок минимум на 20-

30% как условие устойчивого экономического роста.

Требуются скорейшее полноразмерное принятие закона «О соглашениях о

разделе продукции» и внесение изменений в закон «О недрах», позволяющих

переоформить лицензии на разведку и добычу нефти от дочерних структур

непосредственно на нефтяные компании.

Другим ключевым условием устойчивого развития нефтяных компаний

является политическая стабильность.

Комплексный учет ключевых маркетинговых, финансовых, политических и

других факторов позволил «ЛУКойлу» поставить как стратегическую основу

устойчивого развития достижение уровня международной

конкурентоспособности, то есть мирового класса.

Другой основой устойчивости развития «ЛУКойла» и других нефтяных

компаний стала их вертикально-интегрированная структура. Вместе с тем

исторически унаследованные диспропорции между добывающими,

перерабатывающими и сбытовыми звеньями вертикально-интегрированных нефтяных

компаний определили необходимость принятия и реализации стратегий

структурного роста. В рамках таких стратегий каждый сектор вертикально-

интегрированной компании (нефть, нефтепродукты, нефтехимия,

транспортировка) растет, во-первых, в соответствии с критериями

эффективности и вкладом в общую прибыльность компании и, во-вторых, по

критериям комплексности с учетом его оптимального места в структуре

компании. При этом в качестве ориентиров выступают пропорции ведущих

вертикально-интегрированных нефтяных компаний мира при одновременном учете

специфики каждой компании и нефтяной промышленности России в целом.

К важнейшим стратегиям структурного роста нефтяных компаний относится

наращивание рентабельных запасов углеводородного сырья, которые для

устойчивости развития должны обеспечить добычу, как минимум, на 13-15 лет.

В «ЛУКойле» этот показатель составляет более 30 лет. По оценкам независимой

американской компании Miller & Lents только доказанные запасы «ЛУКойла» и

только в России превысили 11 млрд баррелей и продолжают расти. В модели

устойчивого развития важен учет не только размеров, но и качества запасов —

крупности месторождений, дебита скважин, их географического расположения,

состава нефти и других характеристик.

В области разведки и добычи нефти стратегии устойчивого структурного

роста ресурсно-производственного потенциала учитывают усложнение условий

добычи нефти в основном нефтяном регионе России — Западной Сибири, где доля

трудноизвлекаемой нефти превысила 50% и продолжает расти.

Вследствие этого «ЛУКойл», как известно, уже практически реализует

крупномасштабный перспективный план освоения новых месторождений в

Каспийском регионе в России, Азербайджане, Казахстане и, в недалеком

будущем, в ряде других регионов России, в первую очередь Тимано-Печорском.

Более обильная и дешевая нефть Каспия и других регионов России и мира

должна частично заменить трудноизвлекаемую нефть Сибири. Подключение

каспийской нефти позволяет снять чрезмерную нагрузку и понизить

запредельную интенсивность добычи нефти в Западной Сибири, провести здесь

необходимое крупномасштабное обновление фондов и технологий повышения

нефтеотдачи. Тем самым будет создана основа для длительной устойчивой и

главное рентабельной добычи нефти в Западной Сибири, которая есть и

остается главным регионом деятельности российских нефтяных компаний.

Большая нефть — главная, но не единственная база устойчивого развития

«ЛУКойла». Комплекс связанных с перспективами нефтедобычи долгосрочных

стратегий структурного роста компании включает:

. удвоение и в дальнейшем, возможно, утроение собственных и

привлекаемых мощностей нефтепереработки;

. многократное (не менее чем в 4-5 раз) расширение сети продаж

нефтепродуктов;

. диверсификацию нефтяного бизнеса с созданием секторов нефтехимии,

транспортировки, газа.

Еще одним направлением структурного роста и необходимым условием

устойчивого развития компании является глобализация ее стратегий — доля

международных операций «ЛУКойла» должна превысить 20, а в дальнейшем 30%.

При этом исключительное значение имеет налаживание производственной

кооперации и завоевание рынков в бывших республиках Советского Союза и

других зарубежных странах, с которыми были налажены тесные политические и

экономические связи.

Цели устойчивого развития определяют потребность в реструктуризации

нефтяных компаний — процессах их внутреннего качественного обновления и

структурной реорганизации для соответствия жестким требованиям современной

рыночной экономики.

Необходимые для устойчивого развития нефтяных компаний стратегические

системные изменения в управлении включают:

. организационно-экономическую консолидацию компании и ее дочерних

структур;

. выделение вспомогательных и сервисных служб;

. резкое повышение качества финансового управления, прежде всего в

части бюджета, учета и контроля издержек производства и сбыта;

. создание мощных систем маркетинга;

. развитие современной интегрированной информационной системы

управления;

. существенное развитие системы управления человеческими ресурсами.

Серьезным препятствием на пути устойчивого развития нефтяных компаний

является дефицит источников финансирования инвестиций. Собственные

источники удовлетворяют их потребности не более чем на 60-70%, а российский

финансовый рынок не ориентирован на реальный сектор экономики. В этих

условиях дополнительными источниками инвестиционного финансирования могут

стать акционерные и заемные, в том числе иностранные, ресурсы. Но эти

деньги являются для компании дорогими и требуют введения специального

проектного управления с созданием системы гарантированной эффективности

каждого инвестиционного доллара и рубля.

В заключение необходимо подчеркнуть, что концепция устойчивого

развития нефтяных компаний также находится в развитии. Она постоянно

обогащается практическим опытом деятельности компаний, совершенствованием

компьютерных программ многовариантных расчетов.

Конечно, модельные расчеты будущего нефтяных компаний не исключают

опоры на управленческий и инженерный опыт, потому что практика всегда

богаче ее электронных аналогов, а жизнь полна политических и экономических

сюрпризов. Знать их заранее просто невозможно.

И все же моделирование устойчивого развития нефтяных компаний

позволяет в значительной степени предвидеть многие угрозы и возможности.

Это значит, что мы можем своевременно подготовиться к встрече с ними.

Таким образом, устойчивая положительная динамика показателей нефтяных

компаний уже сейчас и тем более в будущем прямо определяется реализуемыми

компаниями стратегиями развития и управления. И чем более такие стратегии

будут обоснованы, перспективны и глобальны, тем выше будет достигаемый

результат.

Заключение

Условия работы нефтяных компаний в России характеризуются

неустойчивостью и резкими изменениями параметров общей экономической

ситуации — темпов инфляции, динамики валютного курса, изменениями

межотраслевых соотношений цен, реальных доходов населения, спадом

производства в крупных секторах.

Поэтому зарубежный опыт управления нефтяной промышленностью в форме

вертикально-интегрированных компаний чрезвычайно важен для России на

нынешнем этапе перехода ее экономики к рынку. В бывшем СССР существовала,

пожалуй, самая интегрированная в мире система управления нефтегазовым

комплексом, хотя отдельные звенья технологической цепочки принадлежали

различным ведомствам. Все нити сходились в бывшем Госплане, где

разрабатывались плановые балансы добычи, переработки и распределения нефти

и нефтепродуктов по установленным сверху ценам, что обеспечивало

интегрированность всей системы — от скважины до бензоколонки. Однако это

была не экономическая интеграция, основанная на интересе равноправных

партнеров, а административно-командная, основанная на неэкономических

методах управления. Не только в условиях рынка, но и перехода к нему такая

система не могла сохраняться, ибо противоречила логике реформ. Распад

планово-распределительной системы в нефтегазовом комплексе оказался

чрезвычайно болезненным, когда вследствие ликвидации СССР отдельные звенья

единой технологической цепочки оказались в разных независимых государствах,

а многолетние связи нарушились. В настоящее время некоторые связи

восстановлены, и очевидна необходимость их восстановления в полном объеме,

но уже на иных, взаимовыгодных основаниях. Становление ВИНК и реализация

заложенного в их структуре потенциала должны сыграть значительную роль в

этом интеграционном процессе не только внутри РФ, но и на экономической

территории всего СНГ.

В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической

ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные

преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами

как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки

зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция

позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее

выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании

является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль

добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические

производства увеличивают прибыль, так как понижение стоимости сырья, как

правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного

компенсируются приобретениями другого подразделения.

В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний,

занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед

предприятиями и фирмами специализированного типа.

Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в

перспективе конкурировать с аналогичным зарубежным компаниями не только за

счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е.

природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, является большим плюсом

и резервом), но и своими развитыми качествами, полученными в результате

реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов,

знаний и идей.

Радикально меняющиеся в последнее время условия функционирования

отечественных энергокомпаний, характеризуются необходимостью работы в

нестабильной и неопределенной внешней среде. Такая ситуация предъявляет к

менеджерам новые требования, связанные с повышением способности к

самостоятельному "стратегическому" мышлению, наличием доступа к оперативной

информации о внешней среде, отражающей самые различные точки зрения.

Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей

устойчивого развития должны четко определять глобальную перспективу

бизнеса, ориентируясь на новые технологии и партнерство с другими

хозяйствующими субъектами с целью увеличения стоимости компании.

Использование преимуществ единой стратегии управления и

ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации

финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов

консолидированного налогообложения. Особое значение в нефтяной

промышленности придается гибкому налоговому законодательству,

обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и сбалансированность

интересов различных участников.

Список использованной литературы:

1. Алафинов С. «Нефтяной бизнес – интеграционные процессы вчера,

сегодня, завтра» – «Нефть и Капитал» №11-1995

2. Алекперов В. «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России»

М.,1996.

3. Алекперов В. «Вертикальная интеграция и конкуренция на рынке нефти и

нефтепродуктов» – «Нефть и бизнес» №2-1997

4. Алекперов В. «Заглядывая в будущее» – «Нефть России» №2-1998

5. Алекперов В. «Наша цель – стать компанией мирового уровня» – «Нефть

России» №5-6-1997

Алекперов В. «Основные тенденции в нефтяном бизнесе» М.,1998.

6. Арбатов А. «Камо грядеши?» – «Нефть России» №8-1996

7. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. «Структура управления

нефтяными компаниями» М.,1997.

8. Мухин А. «Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании:

проблемы управления» – «Вопросы экономики» №1-1998

9. «Структурная перестройка в нефтегазовом комплексе страны»/ Колядов

Л., Епифанова Н. и др. М.,1997

10. Шагиев Р. «Интегрированные нефтегазовые компании» М.,1996

11. Шагиев Р. «Нефтегазовые компании: управление, стратегия, структура»

– «Нефтяное хозяйство», №4-1996

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6