Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

В табл. Е.1 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ гривна (строк кредиту - 10 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одноразову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Е.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,86 – 2,25;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (3 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,92 та початковим внеском 20% вартості квартири;

- найдешевші кредити в гривні на 10 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,86);

- найдорожчі кредити в гривні на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 2,25);

В табл. Е.2 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на прид-бання житла на вторинному ринку/ гривна (Строк кредиту - 20 лет, сума креди-ту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.Е.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,70 – 3,73;

- АППБ “Аваль” в гривнях на 20 років кредити не видає;

- найдешевші кредити в гривні на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,70);

- найдорожчі кредити в гривні на 20 років в АКБ “Приватбанк” (коефіцієнт подорожчання – 3,73);

В табл. Е.3 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ Долар США (Строк кредиту - 10 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.3:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,64 – 1,95;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (5 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 1,70 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 1,70);

- найдешевші кредити в доларах на 10 років в АКБ “Міжнародний іпотечний банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,64);

- найдорожчі кредити в доларах на 10 років в АКБ “Приватбанк” (коефі-цієнт подорожчання – 1,95);

В табл. Е.4 Додатку Е наведені рейтинги банківських кредитів на придбання житла на вторинному ринку/ долар США (Строк кредиту - 20 лет, сума кредиту - 200000 гривен(40 000 доларов США)) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл. Е.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 2,33 – 2,74;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” високе (4 місце) з коефіцієнтом подо-рожчання кредиту 2,39 та початковим внеском 20% вартості квартири. При цьому умови кредитування в АКБ “Правекс-банк” кращі по початковому внеску – 0% (коефіцієнт подорожчання такий же = 2,39);

- найдешевші кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,33);

- найдорожчі кредити в доларах на 20 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 2,74);

Таким чином, вартість гривневих іпотечних кредитів на 15,9 –36,1% дорожче вартості іпотечних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент довгострокового кредитування населення на придбання автомобілів

У середині травня 2006 року, компанія «Простобанк Консалтинг» провела дослідження столичного ринку автокредитування [78]. У процесі дослідження були вивчені умови кредитування 11 столичних банків на покупку авто. Компа-нія аналізувала тільки базові умови запозичення, не з огляду на акційні програ-ми, що проводять фінустанови разом з автосалонами і страховими компаніями. У центрі уваги експертів були кредити на термін 3 і 5 років для покупки машин вітчизняного й іноземного виробництва вартістю 20 000 доларів США або 100000 гривень.

За результатами дослідження фахівці компанії прийшли до наступних висновків [78]:

- середня номінальна процентна ставка (тобто ставка без обліку комісійних платежів) складає для гривневих кредитів – 16,25 %, а для кредитів у доларах США – 11,77% річних.

- мінімальна процентна ставка в гривні зафіксована на рівні – 14,76 % , а в доларах США – 9,5 % річних (однак і в тім і в іншому випадку з наявністю щомісячних комісій).

- максимальна процентна ставка в гривні склала – 18,5 %, а в доларах США – 14 % річних;

- середній первісний внесок для автомобілів іноземної зборки складає 10%, а для вітчизняного виробництва (зборки) – 15% від вартості машини

- з 11 банків 9 стягують одноразову комісію в розмірі від 100 $ до 2 % від суми кредиту.

- на дату проведення дослідження три столичних банки стягували щомі-сячні комісії: Приватбанк – 0,25 % від первісної суми кредиту, Фінанси і кредит – 0,15 - 0,2 % також від первісної суми кредиту і банк «Надра» - 0,4% щомісяця на залишок заборгованості за кредитом.

В табл. Ж.1 - Ж.2 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк креди-ту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Рейтингування кредитів проводилось по коефіцієнту подорожчання суми кредиту, тобто відно-шенню сумарних витрат на кредит (відсотки, одно-разову сплату, періодичні комісії, страхування) до суми кредиту банку. Як показують дані табл.Ж.1 – Ж.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,25 – 1,30;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,25 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,25);

- найдорожчі кредити в гривні на 3 роки в АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,30);

В табл. Ж.3 – Ж.4 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / гривна (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.3 – Ж.4:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,41 – 1,51;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 2 місце з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,42 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укрсиббанк” (коефіці-єнт подорожчання – 1,41);

- найдорожчі кредити в гривні на 5 років в АКБ “Укргазбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,51 –вітчизняні) та АКБ “ТАС-Комерцбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,48 - іноземні);

В табл. Ж.5 - Ж.6 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 3 роки, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.5 – Ж.6:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,19 – 1,21;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 1 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,19 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 3 роки в АППБ “Аваль” (коефіцієнт подорожчання – 1,19);

- найдорожчі кредити в доларах США на 3 роки в АКБ “Укрсиббанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,21);

В табл. Ж.7 – Ж.8 Додатку Ж наведені рейтинги банківських кредитів на придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів / долар США (Строк кредиту - 5 років, сума кредиту - 100000 гривен(20 000 доларов США)) станом на 19.06.2006. Як показують дані табл.Ж.7 – Ж.8:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,30 – 1,35;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” - 3 місце з коефіцієнтом подорожчан-ня кредиту 1,32 та початковим внеском 15% вартості автомобіля(вітчизняні) та 10%(іноземні);

- найдешевші кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Форум” (коефі-цієнт подорожчання – 1,30);

- найдорожчі кредити в доларах США на 5 років в АКБ “Фінанси та кре-дит” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 – вітчизняні) та АКБ “Кредитпромбанк” (коефіцієнт подорожчання – 1,35 - іноземні);

Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів на 9,2 – 11,6% дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.

Підсегмент поточного споживчого кредитування населення

При покупці товару в кредит, покупець, як правило, зіштовхується з 4 ви-дами додаткових витрат, що приводять до подорожчання купленого товару: процентні платежі по кредиту, одноразові і щомісячні комісії, а також страхов-ка товару, що також іноді стягують банки на користь страхових компаній – сво-їх партнерів.

Кожен банк використовує різноманітні комбінації форм одержання дохо-ду, щоб зробити свою програму кредитування більш привабливою. Наприклад, установивши низьку процентну ставку по кредиту, банк може стягувати велику одноразову комісію або використовувати щомісячні комісійні платежі. Іншими словами, фінустанови завжди встановлюють для себе визначений рівень при-бутковості по кожній конкретній кредитній програмі, з огляду на всі джерела грошових надходжень від клієнта, а не тільки процентні платежі.

Дослідження компанією «Простобанк Консалтинг» [78] рівня доходу, який планують одержувати столичні банки по програмах «Розстрочка» у липні 2006 року показали (на позикові кошти планувалася покупка товару вартістю 2500 гривень, термін користування позичкою - 12 місяців):

- якщо процентна ставка по кредиту складає 0,01 або 0,001% річних, то в такому випадку банки, як правило, обмежуються стягуванням тільки одноразо-вої комісії в розмірі 19 – 20,5% від суми кредиту;

- коли розмір процентної ставки не перевищує 20% річних, то банки стя-гують мінімальну одноразову комісію (1 %) або узагалі відмовляються від неї, пропонуючи покупцям оплачувати щомісячну комісію, розмір якої в середньо-му складає від 0,5% до 1,6% від суми кредиту (або на залишок заборгованості);

- якщо ж процентна ставка вище 20 % річних, тоді банки стягують тільки одноразову комісію в розмірі 4 – 5 % від суми кредиту.

Підсумовуючи всі процентні витрати покупця в грошовий еквівалент і розрахувавши середнє подорожчання товару купленого з допомогу банківсь-кого кредиту отримуємо, у підсумку, рівень всереднього подорожчання 20,5 % від вартості покупки, при максимальному розмірі подорожчання - 27% , а міні-мальному – 14%.

У свою чергу, для банків середній рівень прибутковості даних програм склав – 37% річних. Максимальний показник зафіксований на рівні 49,5%, міні-мальний – 26% річних.

В табл. К.1 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 2 500 грн. (Строк кредиту - 1 год) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.1:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,14 – 1,27;

- рейтингове місце АППБ “Аваль” невисоке (8 місце) з коефіцієнтом подорожчання кредиту 1,21;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,14);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,27);

В табл. К.2 Додатку К наведені рейтинги банківських кредитів по програмі «Розстрочка»/ вартість товару - 5 000 грн. (Строк кредиту - 2 роки) станом на 26.06.2006. Як показують дані табл.К.2:

- коефіцієнт подорожчання лежить в діапазоні 1,28 – 1,52;

- АППБ “Аваль” такі кредити з строком 2 роки не видає;

- найдешевші кредити в АКБ “Надра” (коефіцієнт подорожчання – 1,28);

- найдорожчі кредити в АКБ “Правекс-Банк” (коефіцієнт подорожчання – 1,52);

Таким чином, в підсегменті короткострокового кредитування населення по програмі “Розстрочка” АППБ “Аваль” має дуже слабкі позиції, хоча в цьому ризикованому секторі – найбільші процентні ставки кредитування. Для посилення позицій АППБ “Аваль” необхідно впровадити скоринг-моделі кредитування населення прямо в торгових центрах з мінімумом документів позичальника та оперативною видачею кредиту.

ВИСНОВКИ

Основне досягнення банків минулого (2005) року — більш ніж двократне зростання обсягів роздрібних кредитів. Порівняно з 2004 роком вклади україн-ців збільшилися на 76%, кредити фізичним особам — у 2,3 раза. Рекордні тем-пи зростання роздрібних кредитів передусім є наслідком іпотечного буму 2005 року.

Частка кредитів населенню у загальному кредитному портфелі банків країн Західної Європи сягає 50 %, у східноєвропейських країнах близько 19 %, в українських банках на початок 2006 року вона склала 12 %. Процентні ставки по споживчих кредитах складають у Японії — 1,9 %, Великобританії — 3,7 %, у США — 4,2 %, Франції — 6,6 %, процентні ставки в Україні – 12 - 36%.

Кредитування фізичних осіб в кредитному портфелі дослідженого у дипломному проекті АППБ „Аваль” представлене у шести основних сегментах:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозит-них карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

- споживче кредитування на навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;

- споживче "Автомобильне кредитування";

б) Кредитування населення на потреби капітального характеру:

- інвестиційне іпотечне кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

- інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторин-ному ринку та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земель-ними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

Як показали результати проведеного в дипломному дослідженні аналізу, з середини 2005 року в АППБ “Аваль” відбулася різка переорієнтація структурного співвідношення кредитування фізичних та юридичних осіб.

Так, при рості обсягів кредитів, наданих юридичним особам у 2005 –2006 роках з рівня 8,2 млрд.грн. до 8,8 млрд.грн., зростання обсягів кредитів, наданих фізичним особам, відбулося з рівня 2,6 млрд.грн. до рівня 5,2 млрд.грн. (тобто в 2 рази).

Одночасно банк практично вийшов з ринку цінних паперів (зменшення обсягів з рівня 1,0 млрд. грн. до 0,3 млрд.грн.) та на +1,0 млрд.грн. збільшив присутність на ринку міжбанківського кредитування.

При цьому приріст ресурсної бази в 2005 –2006 роках відбувся тільки за рахунок зростання залучених коштів фізичних осіб:

- строкові кошти фізосіб зросли з рівня 4,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 6,6 млрд.грн. (середина 2006 року);

- поточні залучені кошти фізичних осіб зросли з рівня 2,0 млрд.грн.(середина 2005 року) до 2,8 млрд.грн.(середина 2006 року).

Ресурсна база залучених коштів юридичних осіб, навпаки, різко зменшилась:

- обсяги строкових коштів юридичних осіб зменшились з рівня 2,8 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 1,7 млрд.грн.(середина 2006 року);

- обсяги поточних коштів юридичних осіб зменшились з рівня 4,2 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 3,3 млрд.грн.(середина 2006 року).

Зміни в структурі співвідношення кредитів, наданих юридичних та фізичним особам, віддзеркалились в темпах зростання обсягів кредитного портфелю та темпах зростання резервів на кредитні ризики:

- при рості кредитного портфелю з рівня 10,6 млрд.грн. (середина 2005 року) до рівня 14,1 млрд грн.(середина 2006 року), тобто на +40%,

- зростання обсягу резервів на кредитні ризики відбулося з рівня 0,5 млрд.грн.(середина 2005 року) до рівня 0,64 млрд.грн. (середина 2006 року), тобто тільки на +28%, що свідчить про підвищення якості кредитного портфелю.

Як показав аналіз, динаміка структури кредитування населення в АППБ «Аваль» у 2002 - 2006 роках характеризується:

- зменшенням частки кредитування на потреби капітального характеру з 45% (2002 рік) до 32%(2006 рік);

- підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2002 рік) до 68%(2006 рік);

- зростанням частки кредитів на придбання автомобілів(поточне креди-тування) з 20%(2002 рік) до 41%(2006 рік);

- зростанням частки нецільового споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2002 рік) до 8% (2006 рік).

Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру, оскільки процентні ставки за цими ризикованими незабезпеченими кредитами в 1,5 – 2,0 рази вище ставок кредитів, забезпечених заставою.

Як показав аналіз кредитних ризиків, найбільш вразливішим місцем в су-часному кредитному менеджменті АППБ «Аваль» з точки зору забезпечення мінімізації кредитного ризику є адміністрування кредитів, наданих фізичним особам:

а) Кредити, надані фізособам в інвестиційну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 42,39%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 23,25%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 12,91%;

б) Кредити, надані фізособам в поточну діяльність:

- вагова частка в “безнадійних” кредитах – 33,12%;

- вагова частка в “сумнівних” кредитах – 18,16%;

- вагова частка в “субстандартних” кредитах – 10,09%;

Як показали результати досліджень дипломної роботи, переорієнтація АППБ “Аваль” на пріорітетне кредитування фізичних осіб не є випадковою, а є результатом цілеспрямованих дій по підвищенню прибутковості банка, оскіль-ки за результатами 2005 року:

- рентабельність активів в банку становить 0,82%, що значно нижче рівня рентабельності активів в АКБ „Укрексімбанк” – 4,26%, та нижче рівня рента-бельності активів в умовно-середньому банку БС України – 1,35%;

- рентабельність статутного капіталу в банку становить 6,33%, що значно нижче рівня рентабельності статутного капіталу в АКБ „Укрексімбанк” – 48,5%, та нижче рівня рентабельності статутного капіталу в умовно-середньо-му банку БС України – 13,4%;

Таким чином, для підняття рентабельності діяльності в АППБ „Аваль” доцільно різко підняти рівень процентних доходів за рахунок викокопроцент-них малоризикових видів кредитування фізичних осіб.

Стрімке зростання кредитування населення в 2005 році привело до того, що вже у вересні 2005 деякі банки стали відчувати дефіцит ресурсів для видачі роздрібних кредитів. Так, згідно результатам проведеного в дипломному дослідженні аналізу:

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний убуток обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить – 512,4 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 449,6 млн.грн.;

б) в середньому по 7 найбільшим банкам України:

- загальний приріст обсягу власних та залучених ресурсів за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 097,2 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +1 808,4 млн.грн.;

Слід відмітити, що зростання обсягів кредитів, виданих фізичним особам, перевищує зростання обсягів депозитів фізичних осіб, тобто в кредитування фізичних осіб розміщуються ресурсні кошти, залучені як у юридичних осіб, так і на міжбанківському ринку. Так, згідно даним результатів проведеного аналізу:

а) в АППБ “Аваль”:

- загальний приріст залучених депозитів населення за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить +351,0 млн.грн.;

- загальний приріст обсягів кредитного портфелю фізичних осіб за період з 01.11.2005 року по 01.05.2006 року становить + 2 218,3 млн.грн.;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11