Страховой рынок России: состояние и перспективы его развития
Динамика структуры
страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике.
Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее
следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного
страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования
имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без
изменений.
(Рисунок 2)
В 1 квартале 2010 года
большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на
страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше
трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств
населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по
страхованию ответственности – на 16%.
Таблица 4 - Доля премий
за счет средств населения.
Вид страхования
Доля премий за счет
средств населения
Итого без ОМС
36,4%
Личное страхование
всего
20,5%
Страхование жизни всего
75,4%
В том числе:
- на случай смерти,
дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события
83,9%
- с условием
периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика
- страхование имущества
юридических и физических лиц
15,4%
Страхование
ответственности
16,4%
В том числе:
- страхование ГО
владельцев наземных транспортных средств
59,3%
в том числе
-- кроме страхования в
рамках международных систем страхования
57,5%
-- в рамках
международных систем страхования
61,8%
- страхование ГО
владельцев средств железнодорожного транспорта
6,3%
- страхование ГО
владельцев средств воздушного транспорта
0,1%
- страхование ГО
владельцев средств водного транспорта
0,2%
- ОПО
0,0%
- ГО по договорным
обязательствам
0,7%
- иные виды
ответственности
16,2%
Страхование
предпринимательских и финансовых рисков
42,7%
Обязательное личное
страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)
0,0%
Обязательное личное
страхование работников налоговых органов
0,0%
Обязательное личное
страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц
0,0%
ОСАГО
79,2%
Структура премий по
добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни
75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83%
приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества
премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско)
– 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
(Рисунок 5)
(Рисунок 6)
В целом по рынку в 1
квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В
добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1
кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2
процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.
На совокупном рынке без
ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% –
72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.
Таблица 5 - Динамика
уровня выплат в 2009-2010 гг.
Виды страхования и
страховой деятельности
1 квартал 2009 г.
1 квартал 2010 г.
Изменение
Всего страховая премия
67,3%
67,4%
0,1 п.п.
Добровольное
страхование-всего
41,9%
41,6%
-0,3 п.п.
Страхование жизни
36,6%
31,8%
-4,8 п.п.
Личное страхование
31,8%
30,0%
-1,8 п.п.
Имущественное
страхование
51,5%
54,4%
2,9 п.п.
Страхование
ответственности
10,5%
8,8%
-1,7 п.п.
Обязательное
страхование-всего
90,7%
90,4%
-0,3 п.п.
ОМС
98,5%
97,6%
-0,9 п.п.
ОСАГО
67,1%
69,5%
2,5 п.п.
Добровольное
страхование + ОСАГО
45,1%
45,4%
0,4 п.п.
Концентрация страховых
компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009
растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров
выплачивают 49% от общей суммы возмещений в целом по рынку, по добровольному
страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня компаний выплачивает практически весь объем –
93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.
Таблица 6 - Динамика
концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.
1 квартал 2009
1 квартал 2010
Всего по страховому
рынку (включая ОМС)
Добровольное
страхование + ОСАГО
Всего по страховому
рынку (включая ОМС)
Добровольное
страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров
44,9%
57,6%
48,7%
60,4%
20 компаний-лидеров
62,1%
73,6%
64,5%
75,8%
50 компаний-лидеров
80,9%
86,7%
82,6%
88,9%
100 компаний-лидеров
92,6%
92,8%
93,6%
94,5%
100
компаний-аутсайдеров
0
0
0
0
Общее количество
компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1
кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы
страховщиков остается на прежнем уровне.
Среди действующих
договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное
страхование – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование,
что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая,
проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех
заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре
заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 31% от общего количества
договоров.
Структура страхового
портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале 2010 года
представлена на графике.
(Рисунок 7)
90% заключенных и
действовавших договоров в 1 квартале 2010 года приходится на договоры с
физическими лицами.
Общий объем страховых премий,
принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в
предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и
выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается
в перестрахование 78% от общего объема премий.
Таблица 7 - Динамика
российского рынка перестрахования в 2009-2010 гг.
Вид страховой
деятельности
Показатель страховой
деятельности
1 квартал 2009
1 квартал 2010
Прирост
По договорам, принятым
в перестрахование – всего
Премии, млрд. руб.
10,76
9,67
-10,1%
Выплаты, млрд. руб.
3,95
2,45
-38,0%
ДС
Премии, млрд. руб.
10,72
9,65
-10,0%
Выплаты, млрд. руб.
3,93
2,45
-37,7%
ДС+ОСАГО
Премии, млрд. руб.
10,76
9,67
-10,1%
Выплаты, млрд. руб.
3,95
2,45
-38,0%
В том числе на территории
Российской Федерации - всего
Премии, млрд. руб.
7,53
7,51
-0,3%
Выплаты, млрд. руб.
2,74
1,64
-40,1%
ДС
Премии, млрд. руб.
7,50
7,49
-0,1%
Выплаты, млрд. руб.
2,72
1,64
-39,7%
ДС+ОСАГО
Премии, млрд. руб.
7,53
7,51
-0,3%
Выплаты, млрд. руб.
2,74
1,64
-40,1%
В том числе за
пределами Российской Федерации - всего
Премии, млрд. руб.
3,22
2,16
-32,9%
Выплаты, млрд. руб.
1,21
0,81
-33,1%
3 Перспектива развития
страхового рынка
Прогнозы в условиях
мирового кризиса не утешительные. Так главы Федеральной службы страхового
надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников
рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный прогноз на два-три года -
ежегодный рост рынка на 5%.
Страховой рынок России к
2010 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.
Предполагается, что такой
сценарий является реалистическим и базируется на 25-процентном темпе увеличения
страховых премий. Прогноз ВСС содержит еще два варианта развития ситуации на
страховом рынке - оптимистический и пессимистический. Первый из них проецирует
достигнутые за последние пять кварталов темпы роста поступлений страховых
взносов на будущий период. В этом случае объем страховых взносов к 2010 году
может составить $165 миллиарда. Это соответствует размерам западноевропейского
страхового рынка в 1984 году.
Пессимистический сценарий
исходит из 10-процентного роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом
случае к 2010 году объем российского страхового рынка составит всего $37,5
миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю
Голландии.
"Страхование
останется одним из самых быстрорастущих сегментов российской экономики, который
сохранит положительную динамику даже в период возможного замедления общего
экономического роста", - отмечается в материалах союза.
"Сохранению высоких
темпов развития страховой индустрии будет способствовать наличие большого числа
незастрахованных объектов, распространение культуры страхования, необходимость
защиты имущественных интересов, предприятий и граждан, распространение
потребительского кредитования, ипотеки, лизинговых схем, введение новых видов
страхования и страховых продуктов, повышения уровня управленческой культуры в
российских страховых компаниях.»[ссылка на литературу]
Согласно прогнозу, на
компании-члены ВСС к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по
классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.
ВСС был создан 10 лет
назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17
объединений страховщиков.
По скорректированному
прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему
докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше
уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.[«Эксперт РА»ссылка на
интернет ресурс]
Далеки от выхода из
кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:
·
Страхование
автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд.
рублей или ‑19%).
·
Страхование
имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по
сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или ‑12%).
·
Страхование
сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит
-5,4 млрд. рублей или ‑36%).
·
Страхование
грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или ‑6%).
К концу 2010 года на
докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней
(+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование
выезжающих за рубеж (+3%).
Окончательное
восстановление рынка по объемам собранной премии следует ожидать в 2011 году.
Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут
ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об
ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется
новый этап бурного роста российского страхового рынка.
В результате объем
российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд.
рублей (521,0 млрд. рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам
страхования (кроме страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей, по имущественным
видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых
рисков) – 138,9 млрд. рублей, по страхованию ответственности – 14,1 млрд. рублей.
Однако до полного
восстановления рынка еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в
имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке
страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались,
а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В
связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка
преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в
первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины
докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).